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轉讓投顧公司 出讓證券投資咨詢

基金銷售轉讓: 投顧轉讓
證券投資咨詢: 經(jīng)營證券期貨業(yè)務
單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 直轄市 北京 北京西城
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-18 04:46
最后更新: 2023-12-18 04:46
瀏覽次數(shù): 443
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詳細說明



轉讓投顧牌照——證券投資咨詢——經(jīng)營期貨業(yè)務許可證




一、規(guī)避風險


轉讓投顧牌照的過程中,涉及到資金、信息等方面的交易,一定要注意規(guī)避風險。具體建議如下


1、尋找專業(yè)的投顧牌照交易服務機構,避免被一些不合法的機構騙?。?/p>


2、需要認真了解新的投顧牌照持有人,了解其信譽和背景,避免遇到不良的行為;


3、及時了解轉讓資金的掌握情況,確保自己的資產(chǎn)安全;


4、轉讓之前需要充分了解轉讓的標的,以及擁有牌照的公司的經(jīng)營情況等。



二、行業(yè)可開展業(yè)務


1、為客戶提供證券市場分析,對市場走勢、上市公司情況、宏觀經(jīng)濟形勢等進行分析;


2、提供投資咨詢服務,包括投資組合建議或金融產(chǎn)品推薦等;


3、為客戶提供基金管理等服務。



問答


1、持有投顧牌照的公司必須擁有哪些資·質


持有投顧牌照的公司需要具備證券投資咨詢業(yè)務執(zhí)照,并且需要有資·質的投資顧問來提供專業(yè)化金融服務。


2、轉讓投顧牌照需要注意哪些風險


轉讓投顧牌照可能涉及到資金、信息等方面的交易,需要注意避免被一些不合法的機構騙取,需要認真了解新的投顧牌照持有人,以及了解轉讓的標的和經(jīng)營情況等。


3、投資顧問需要什么條件


投資顧問需要在相關的機構工作,具備一定的證券投資咨詢經(jīng)驗和投資知識,需要通過相關考試獲得投資咨詢從業(yè)資格證書后才能從事相關工作。




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